“Egy kis odafigyelés, egy kis gondoskodás mindent megváltoztat.”
- A. A. Milne
Mire számíthatsz az együttműködésünk során?
Több mint 11 éve, hogy friss diplomásként beléptem a pénzügyi és biztosítási tanácsadás világába – és azóta sem tudok elképzelni magamnak más hivatást. Ami kezdetben csak munka volt, mára szenvedéllyé és küldetéssé vált: abban segítem a partnereimet, hogy stabil anyagi alapot építsenek, elérhetővé váljanak számukra a rövid és hosszú távú céljaik, miközben a kockázataikat is tudatosan csökkentjük.
Hiszem, hogy a legnagyobb kockázat maga az emberi élet, az egészség, a munkaképesség. Éppen ezért a személyes védelem – akár családokról, akár vállalkozásokról van szó – nálam mindig kiemelt figyelmet kap. Egy jó biztosítás nem a jövő félelmeiről, hanem a jelen biztonságáról szól. Nemcsak új megoldásokban gondolkodom, hanem a meglévő portfóliók frissítése is fontos része a munkámnak.
Sokan nincsenek tisztában vele, hogy egy korábban megkötött biztosítás idővel elavulhat – ilyenkor nemcsak a fedezet lehet már kevés, de gyakran jobb ár-érték arányú lehetőségeket is találunk. Egy korszerűsített védelem pedig nemcsak nyugalmat ad, hanem okos döntés is.
2024-ban hatalmas szakmai mérföldkőhöz érkeztem: meghívást kaptam, és részt vehettem a világ egyik legelismertebb pénzügyi tanácsadói rendezvényén, az MDRT (Million Dollar Round Table) éves konferenciáján, Vancouverben.
Ez az esemény nemcsak egy szakmai továbbképzés – sokkal inkább egy olyan közösségi élmény, ami egyszerre inspirál, fejleszt és értékrendet közvetít. A világ több mint 70 országából érkező pénzügyi tanácsadók osztják meg itt a tapasztalataikat, módszereiket és legjobb gyakorlataikat, miközben mindannyian egy közös célt szolgálnak: az ügyfelek életének jobbá tételét valódi, működő, személyre szabott pénzügyi megoldásokkal.
Az MDRT-tagság nem jár automatikusan – ez egy nemzetközi szintű szakmai és etikai minősítés, amit évente csak a tanácsadók szűk elitje ér el.
A tagság feltétele nemcsak kiemelkedő eredményesség, hanem ügyfélközpontú gondolkodás, magas szintű etikai elköteleződés és folyamatos fejlődésre való nyitottság is. Számomra különösen fontos, hogy ebben a közegben nem „eladásról” vagy „számokról” van szó, hanem értékteremtésről, figyelemről, és valódi emberi kapcsolatokon alapuló tanácsadásról.
Azóta is folyamatos tagja vagyok ennek a közösségnek, és rendszeresen részt veszek az MDRT szakmai programjain.
Azt vallom, hogy aki tőlem kér tanácsot, az megérdemli, hogy a legfrissebb nemzetközi tudásból, tapasztalatból és inspirációból részesüljön – ezért is fontos számomra ez a háttér.
Félelmek és vágyak, mélységek és magasságok.
Azt gondolhatnánk, hogy pénzügyi tanácsadónak lenni unalmas, a biztosítások és befektetések világa csupán száraz közgazdaságtan és matematika. Pedig véleményem szerint nagyon is izgalmas, sőt, érzelmekkel teli, hiszen alapvetően partnereim fő motivációira vagyok kíváncsi: Mi az, ami miatt minden reggel felkelnek, mire vágynak az éltben igazán? Mi az, ami aggasztja, vagy megakadályozhatja céljaik, vágyaik elérésében?
Eltérő érzelmek, mégis hasonló hatást eredményeznek: cselekvésre késztetnek. Számomra az élet egyik nagy tragédiája, ha valakit sokkal inkább a félelmei, vagy a hiányérzet, mintsem célkitűzései, eredményei, az elégedettség érzése határoz meg.
Félelmeink és vágyaink egészséges harmóniája elengedhetetlen a boldogság és az egyensúly megteremtéséhez az életünkben.
Gyerekként imádtam cirkuszba járni, bámulattal figyeltem, milyen nagyszerű dolgokra képes az ember. Ha jól belegondolunk, az élet kifejezetten hasonlít arra a bizonyos tányérpörgető mutatványra. Egyszerre kell menedzselni a családi életünket, helytállni a munkahelyünkön, figyelni az egészségünkre, sportolni, szórakozni, találkozni a barátainkkal, és még sorolhatnám tovább, attól függően, kinek hány “tányérra” van kapacitása, vagy éppen igénye. Az biztos, hogy a pénz ugyan nem boldogít, de stabilitásra, és biztos anyagi háttérre mindenkinek szüksége van a boldoguláshoz.
Személyes és online egyeztetési lehetőségek
Irodánk a belvárosi Generali Corner Office-ban található, ahol kényelmes környezetben, személyesen tudjuk átbeszélni vállalati programjainkat. Ha viszont nem tudod elhagyni az irodát napközben, az sem jelenthet problémát! Szívesen megyek én hozzátok, vagy beszélhetünk videókonferencia hívásban is.
Miért dolgozzunk együtt?
-
![]()
Tern Systems reached out to Generali regarding a company health care package for our employees based in Budapest, and Balázs was assigned as our contact. His professionalism, timeliness, knowledge of the domain, ability to deliver complex matters in a clear and understandable manner has been of great help in selecting what fits our satellite office best. We warmly recommend him.
Csóti Léna
-
![]()
Balázs segített nekünk, hogy a legjobb magán egészségbiztosítást és lakásbiztosítást tudjuk megkötni, és azóta is segít, ha kérdésünk van, vagy segítségre van szükségünk. Nagyon professzionális a hozzáállása, gyors gondolkodású és jó problémamegoldó, aki jól ismeri a pénzügyi piacot. Ha pénzügyi tanácsra van szükségem, mindig hozzá fordulok!
Virág Bálint
-
![]()
Két biztosításomat is Balázs segítségével kötöttem, a legjobb árakat kaptam, emellett még szakszerűséget, hozzáértést, emberi hozzáállást és szívélyes tanácsokat is. Mindezekért döntöttem úgy, hogy a nyugdíjbiztosításomat is vele intéztem. Elégedett vagyok. Köszönöm.
Ács Gábor
-
![]()
Balázs has been of great help with selecting a good health insurance for my mom's residence permit. He was quick to answer our enquiries, and helped us out to renew our insurance after a 1 year break. Very thankful for his help.
Cintly Quiroz
-
![]()
Balázzsal nagyon jó tapasztalatokat szereztem a biztosításaink megkötésekor. Minden kérdésemre válaszolt, és minden problémám megoldásában segített. Jó szívvel ajánlom őt!
Medveczky Fanni
-
![]()
Balázs alaposan, részletesen, és érthetően adja meg a kellő információt ahhoz, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk meg a megtakarításainkkal kapcsolatban. Én és a férjem "visszatérő vendégei" vagyunk. :) Emellett jókedve és kellemes személyisége is említésre méltó. Nagyon ajánlom!
Simon Adél
-
![]()
Balázst életbiztositási tanácsaadás miatt kerestem fel. Részletes telefon beszélgetésünk alatt sikerült a számomra legkedvezőbb és legracionálisabb konstrukciót megtalálnunk. Minden kérdésemre válaszolt es az általam eredetileg elképzeltnél jobb alternativát is tudott ajánlani.
Popovics András
