A pénzügyi sikeresség alapja a tudatosság, ami a bevételeid és kiadásaid folyamatos nyomon követésével indul. Bevételed mértékétől függetlenül azonban akadhatnak pénzügyi kihívásaid. Egy konzultáció lényege pont az, hogy pénzügyi ismereteidnek és anyagi lehetőségeidnek megfelelő tanácsokkal és megoldásokkal lássalak el. Ahogyan egy utazást, úgy a jövődet is érdemes megtervezni, hiszen a céltalan hajónak egyik szél sem kedvez.

Mire tudsz biztosítást kötni? Jó hírem van, szinte mindenre. Járművedet, ingatlanodat, vállalkozásodat, vagy akár kisállatodat is biztosíthatod. Ne feledd, nélküled azonban egyiknek sincs jelentősége, így első biztosításod éppen emiatt fontos, hogy magadra kösd! Biztosítsd az egészséged, valamint a bevételeidet! Vagyon tárgyaidat pótolhatod, ha viszont veled történik valami, az bizony személyes pénzügyi válsághoz vezethet.

Rövid, közép vagy hosszú távú céljaid megvalósítására különböző eszközök javasoltak. Másképp érdemes gyűjtögetni a nyugdíjas évek anyagi biztonságára vagy a következő nyaralásra. Mindegy milyen cél, vagy milyen táv, a megfelelő konstrukció kulcs fontosságú a hosszú távú elégedettséghez. Lehetőséged van vésztartalék képzésre, gyűjthetsz gyermeked támogatására, vagy éppen későbbi önmagad számára. A lényeg, hogy a célt Te magad határozod meg!

MyPortfolio szolgáltatásunkon keresztül megoldást tudunk nyújtani befektetési igényedre, kockázat vállalási hajlandóságodnak megfelelően. Akár kezdő, vagy kis befektető, akár prémium vagy privát banki ügyfél vagy már, az egyszerűbb minta portfólióktól a teljes vagyonkezelésig számos konstrukció megtalálható a szolgáltatási listánkban. Ráadásul nem csak forintban, hanem euróban és dollárban is elérhetőek ezek a lehetőségek.

Meglévő biztosítási kötvényeid valahol egy fiók mélyén hevernek? Nemhogy a tanácsadód elérhetősége, de még azt sem tudod, hogy pontosan melyik biztosítónál is van a szerződésed? Itt az ideje rendet tenni a biztosítási portfóliódban! Egyrészt az elmúlt években jelentős áremelkedés volt az élet szinte minden területen, azaz nagy eséllyel merül fel az alulbiztosítottság veszélye. Másrészt csomagban kedvezőbb ajánlatot kaphatsz kötvényeidre.

Ahogy a puding próbája az evés, úgy a biztosításé a kárbejelentés. Az igazság pillanata, szokták így is emlegetni. A kárbejelentés sikeressége több mindentől függ. Egyrészt leginkább a szerződéstől, ezért érdemes legalább 1-2 évente felülvizsgálni őket, ezen felül pedig a kárbejelentésnek is vannak bizonyos szabályai, amit érdemes szem előtt tartani. Néha bizony a megfogalmazáson is sok múlhat, ezért a legbiztosabb, ha rám bízod, aki túl van már több száz ilyen eseten.

Fontos, hogy az együttműködés nem ér véget a szerződés megkötésekor, sőt, ekkor indul el igazán! Neked mindösszesen a telefonszámomra lesz szükséged, és én segítek bármilyen kérdésed, kérésed merül fel. Fogalmazhatunk úgy, hogy én leszek a beépített embered a biztosítónál! Nem kell várakozni az ügyfélszolgálatra, kereshetsz akár csak egy adatmódosítás, díj rendezettség, vagy kárbejelentés kapcsán is, megspórolva ezzel rengeteg időt és energiát magadnak.